專業成就

專業範疇 :

  •   商業財產保障規劃
  •   個人財產保障規劃
  •   退休理財保障規劃
  •   家庭財產信託規劃

1986年 – 加入安盛集團,晉升保險理財行業,現為 行政分行經理 及 資深理財規劃師

1988-2019年 – 入職後第一年成為國際百萬圓桌會會員,並連續31年成為國際百萬圓桌會

              亦為安盛保險首位終身會員(MDRT Qualified & Life Member)

1987年 – 獲香港管理專業協會(HKMA)頒發接觸人壽保險營業員獎(DSA – Distinguished Salesperson Award)

1988年 – 事業再創高峰,奪得國際百萬圓桌會超級會員資格(MDRT – Court of the Table)

2000年 – 年獲授壽險行銷研究協會(LIMRA)特許壽險營業經理(CIAM – Chartered Insurance Agency Manager)

2003年 – 獲授予國際壽險行銷研究協會(LIMRA)認證理財顧問經理(CMFA  – Certified Manager of Financial Advisor)

2006年 – 被 國際百萬圓桌會 邀請成為06圓桌會日主講嘉賓

2006年 – 獲授保險理財規劃有限公司(IFPCHK)保險理財規劃師(Insurance Financial Planner)

2006年 – 獲授國際認證財務顧問師協會(IARFC)國際認證財務顧問師 (RFC- Registered Financial Manager,CCFM)

2013年 – 獲授中國商業技師協會認證 中國理財規劃經理 (China Certified Financial Manager,CCFM)

2013年 – 獲授Pebble Hills University 認證MBA

2013年 – 獲授California University 認證MBA

2024年 – APFinSA Excellence Award year

2024年 – APFinSA Leadership Award – Gold Year

2024年 – Frontline Leader Award – Gold Year

2024年 – International Quality Award Year

2024年 – Leader Benchmark Award Year

2024年 – Million Dollar Round Table – Qualifying & Life Year

2024年 – Quality Advisor Award Year

2024年 – Quality Advisor Award – Life Double Rainbow Year

1991-2024年 – International Quality Award Year

2024年 – Quality Manager Award – Life Double Rainbow Year

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